北美的纸板产能经历了二十年的下降。多年来，首次有大量投资用于建设美国国内产能，旨在提高效率。日前，Fastmarkets高级经济学家史蒂文·霍尼曼解释了推动纸板市场需求的因素、新的纸板产能项目的去向，以及美国产能的增加将如何影响其目前的进口地位及与欧洲市场之间的竞争。
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塑料替代推动硬纸板市场需求
在过去20年左右的时间里，电子商务飞速发展，对在线零售商销售的产品进行包装的需求越来越大，而沃尔玛和Target等传统零售商也转而提供路边取货和送货等服务，而这些服务通常需要更多额外的包装。
转向塑料替代品导致纸板市场需求增加。生产商们看到了一个机会，可以用他们认为更环保的纸张替代塑料吸管、杯子、盘子和塑料包装。他们正努力确保为更换塑料包装而投资更多额外的产能。
霍尼曼表示，纸板生产商也在努力夺回他们失去的部分市场。“很多人开始转向塑料瓶包装的液体肥皂，而不再使用纸箱包装的香皂。人们也从粉末洗涤剂转向液体洗涤剂。所有这些都从纸包装变成了用塑料包装的东西。现在，出于环境原因，他们正在研究用纸板包装液体洗涤剂的方法，并试图找到塑料包装的替代品。”
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纸板产能项目
美国计划的新产能分布在纸板的等级结构中。毕瑞正在考虑在密歇根州埃斯卡纳巴市将60万吨/年的印刷纸项目改造为折叠纸盒纸板FBB项目，最有可能在2025年完成。
Sappi北美计划在缅因州的斯科维根工厂将印刷机纸改造为白卡纸SBS。它计划从铜版纸转向SBS白卡纸，并将其2号纸机的产能提高一倍，该纸机计划于2025年年中上线。2号纸机的计划产能从25万吨/年的CFS增加到52万吨/年的白卡纸SBS。
图形包装集团计划在德克萨斯州韦科市新建一台55万吨/年的涂布再生纸板 CRB机器，该机器的生产方式与其在密歇根州卡拉马祖工厂内新的2号纸机相似。据联系人称，这是美国未来几年增加国内产能的首要项目之一。预计10亿美元的投资最终将使北美涂布再生纸板CRB市场的产能增加约20万吨/年，因为Graphic 计划在瓦克准备好运行时关闭其系统内的另一家涂布再生纸板CRB工厂。
图形包装集团首席执行官迈克·多斯在2月份表示，新产能还可以与白卡纸SBS的某些应用竞争——涂布再生纸板CRB在某些用途上是白卡纸SBS成本更低的替代品，例如较小的饮料包装、冷冻食品和狗粮和猫砂包装。最终，迈克·多斯计划让瓦克白卡纸SBS工厂帮助减少公司每年在公开市场上对纸板的采购量。
未来几年美国和欧洲之间的贸易情况将在一定程度上取决于欧洲能源价格是否保持高位以及两地的国际竞争力地位。例如，据称，如果美元强劲上涨或欧元下跌，或美国生产成本大幅上升，那么来自欧洲进口的威胁可能更大。
世界各地，尤其是欧洲，也有针对折叠彩盒纸板FBB和白卡纸SBS的产能项目。芬林纸板和斯道拉恩索也在考虑增加更多的板纸产能，芬林纸板最近在瑞典的胡苏姆工厂也这样做了。斯道拉恩索正在开展改造项目，将芬兰的一台涂布印刷纸机改造为75万吨/年的折叠彩盒纸板FBB和涂布牛皮纸机，这台机器也应该在2025年启动。
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折叠纸盒纸板与白卡纸SBS之间的竞争
近几年欧洲能源价格开始上涨后，北美纸板逐级竞争更加激烈，但折叠纸盒纸板FBB与白卡纸SBS竞争的趋势更为明显。美国没有FBB折叠纸盒纸板机，因为该等级的纸张在欧洲使用得更多。它以较低的成本与白卡纸SBS具有相似的品质，但白卡纸SBS似乎仍是奢侈品牌纸盒包装的首选。
当被问及折叠纸盒纸板FBB能在多大程度上渗透美国市场时，霍尼曼说：“从我一直听到的情况来看，似乎有些加工商不想使用折叠纸盒纸板FBB，比如说它在机器上磨损更多，而且不像白卡纸SBS那样容易使用。”
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新的纸板产能替代进口
“当我们看到一些新产能出现时，我肯定认为其中一些有机会取代一些进口，”霍尼曼说，“这一切都将是成本更低的新型高效机器。美国甚至可以在未来五年内增加出口。”
2023年1月和2月的纸板出口量比去年同期下降10.4%。根据美国林业和造纸协会 (AF&PA) 在美国政府贸易统计数据基础上发布的最新数据显示，今年1月和2月的进口增长了1.3%。
年初至今，美国纸板出口出货量总计346,000吨。根据AF&PA统计数据，出口到加拿大和墨西哥的份额最大，分别为114,000吨和71,000吨，对欧洲的出口总量为53,000吨。
今年前两个月，美国纸板进口总量为218,000吨，其中约110,000吨来自欧洲。根据P&PW的估计，根据1月/2月美国纸板统计数据，进口约占美国纸板总产量的10%。美国的纸板生产商还出口了大约15%的纸板产量。根据AF&PA统计数据，去年美国纸板产量总计1360万吨。
霍尼曼表示，明年欧洲折叠彩盒纸板FBB进口量可能会继续增加，但一旦新的国内产能上线，其在需求中所占的份额可能会减少。