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自中国实施”国家利剑政策“5年来，美国已出现越来越多的对新的或升级的终端市场基础设施的投资，其产能价值数亿吨。然而，关于中国所实施的固体废物进口政策对美国国内投资浪潮的影响程度的争论仍在继续。虽然部分人认为其他环境和地缘政治因素对推动改善材料清洁度和促进美国国内市场负有更大责任，但大宗商品专家同意中国这一政策的实施，显然为美国国内的造纸和塑料产业带来了非常显著的转变。



“中国利剑政策的实施，凸显出我们不能再依赖国外市场来进行包装的固体废物管理，”美国塑料回收商协会主席兼首席执行官史蒂夫·亚历山大说， “而在此，有一个事实被予以强化，那就是我们将不得不在这个国家建立更多的基础设施。”



中国全面禁止固体废物进口的政策于2018年正式生效，禁止进口24种废旧材料(包括混合纸和混合塑料)，并将剩余进口材料的污染水平限制在0.5%。印度、印度尼西亚和马来西亚等其他市场成为接受这部分受到影响的废物的强大参与者，但没有一个国家强大到足以填补这一空白。



RRS管理负责人兼Signalfire Group管理合伙人雷萨·迪米诺表示，事实上，很多美国国内终端市场的投资都发生在中国实施国家利剑政策之前，但如果仔细看一下整个投资浪潮的趋势线，这些产能的扩张在2018年政策实施之后得到了加速推进。在美国，我们在纸张和塑料方面都看到了相当大的投资，以开发国内市场。”



重拾废纸回收



东北回收委员会于2018年开始跟踪国内回收纸产能的增长情况。由于电商销售激增导致纸箱需求不断增长，这一趋势在疫情期间进一步加速，但在中国的国家利剑政策之前已经计划进行一些扩张，这也凸显出表示中国的的废纸进口禁令政策导致美国国内产能的大幅增加。



NERC最近更新的清单列举了自2018年以来28个新的再生纸厂项目，其中17个已完成，每年增加的OCC和混合纸产能总计800万吨。总体而言，在需求下降的情况下，工厂不再处理如新闻纸等材料，并增加了加工OCC的能力。目前仍在进行中的9个项目，包括了位于肯塔基州的普拉特工业工厂和位于弗吉尼亚州的Cascades工厂，都计划于今年或明年完工。



咨询公司Circular Ventures的创始人、普拉特回收业务的前总裁迈尔斯·科恩说：“过去3-4年里造纸厂的情况是众所周知的，各类业务正逐渐复苏，尤其是箱板纸业务，我们已经很长时间没有看到这样的事情了。”



品牌和零售商正引领产品中使用更多的可回收成分，并做出新的或扩大的可持续性承诺。他们的行动通常是由消费者对包装中更多可回收成分的渴望，以及某些州的规定所驱动的。“大多数新产能项目的共同点是100%的回收成分，或者说回收成分的比例非常高，因为这就是市场的发展方向，”科恩说。






NERC的分析指出，大部分新产能将在现有或之前关闭的工厂上线，这些工厂要么重新开放，要么升级。米勒回收服务公司的查兹·米勒说，如果要生产不同的产品，升级后的工厂需要新的许可证。例如，多家工厂正转向生产再生棕色纸浆，这种产品的需求显著增长。与路边回收的纤维相比，回收纸浆被认为是一种更清洁的材料，因为它已经过加工，并且不会面临同样的进口禁令。近年来，它已成为保持纤维流入中国和其他东南亚国家的迂回方式。



来自国内外的公司都在美国工厂提高了再生纸浆的产量。玖龙纸业一直在完善其美国纸浆厂的网络，包括在缅因州和西弗吉尼亚州的设施，旨在将大部分(如果不是全部)生产的纸浆运回其在中国的造纸工厂。去年，Celadon承诺投资1.55亿美元在美国总部和佐治亚州的再生棕色纸浆生产设施。上个月，CellMark宣布与Total Fiber Recovery合作，在弗吉尼亚州切萨皮克建立一个价值8000万美元的再生纸浆生产设施。



传统上，再生纸浆“在美国并不是一个大市场”，而是作为一种高利润产品存在，科恩说。但现在，“数十万吨的产能正在上线，以清理再生纸，并使其有资格和合法地出口到限制‘废纸’的国家。”



塑料产业加速



美国对塑料终端市场的投资同样也在加速。但与造纸厂的投资相比，“获得塑料行业的数据更难，因为其中许多设施是由生产树脂的公司完成的，在某些情况下甚至生产瓶子或其他产品，”米勒说。



将再生纸和塑料转化为建筑材料的Continuus Materials已获得多项扩张投资许可，包括来自运输公司的子公司和MRF运营商WM的投资。泰国塑料制造商PTT Global Chemical的美国子公司最近宣布，将在俄亥俄州建立一个工厂，将再生PET和聚乙烯制造成各种产品，Rumpke Waste & Recycling将为该设施提供塑料包。



迪米诺解释说，许多投资都针对特定的材料，通常是存在出口问题的材料。在中国的国家利剑政策之前，美国出口的PET和HDPE很少，而混合塑料则经常出口。“我们已经看到很多PET投资项目。此外，PET回收机在产能和产量方面都在扩大。HDPE以及围绕聚丙烯开发的新市场和分拣设施也是如此，聚丙烯是出口的主要材料之一。”



APR的亚历山大将光学分拣机作为一项领先技术，在过去10年中推动了变革，包括允许对黑色塑料进行分拣。在过去5年中，色选机的采用率上升到成为主流的程度。“在过去3年中，对清洗生产线和处理能力进行了大量投资，甚至到了产能过剩的地步，而现在还有更多的投资计划。”



行业和品牌合作是另一种私人投资策略。例如，去年，陶氏、利安德巴塞尔和诺瓦化学宣布向闭环合作伙伴基金投资2500万美元，以促进聚丙烯和聚乙烯的回收技术、基础设施和市场。这些公司还投资于二次塑料回收设施或PRF。



与纸质项目一样，在中国的国家利剑政策之前，一些PRF投资已经在进行中，但“我们在第一轮中发现，其中大部分都没有成功，”米勒说。例如，QRS马里兰州塑料回收设施于2015年开业，2017年暂停运营，并于2018年永久关闭，消息人士称，这主要是由于当时不利的市场条件造成的。2017年宣布的另一个新泽西州PRF项目陷入了监管和法律纠纷，尚未取得成果。



新一轮的再生塑料回收投资浪潮已经出现，消息人士称，时机和树脂定价似乎比最初的PRF运动更可行。2018年，中资企业罗伊科技环境表示将在阿拉巴马州开设一家塑料回收厂，以确保其在中国的工厂在该国进口限制下有足够的回收塑料。Republic Services最近宣布将在拉斯维加斯建造一座PRF，每年可生产1亿磅再生塑料。这将是多个类似设施中的第一个，将于明年开始运营。





投资公司——闭环合作伙伴的基础设施部门最近向迈普拉斯投资了500万美元，用于在明尼苏达州开发一个灵活的薄膜回收工厂。该集团有兴趣对MRF后的基础设施进行更多投资，重点是解决LDPE和HDPE等难以回收塑料的市场空白。“从投资的角度来看，如何管理其中一些更具挑战性的材料，例如软包装将继续成为我们团队的核心关注点，”闭环合作伙伴的执行董事詹妮弗·路易说。



化学回收或非机械回收是另一个获得动力的领域——尽管存在很多争议。化学回收商说他们提供燃料产品。Agilyx于2018年在俄勒冈州推出了一家聚苯乙烯转化工厂，该工厂仍然活跃。2020年，英力士苯领和AmSty宣布了在伊利诺伊州建立聚苯乙烯回收厂的计划，该厂将使用Agilyx的热解技术。上个月，陶氏和Nexus Circular宣布了在德克萨斯州建立热解工厂的计划，该工厂将处理路边收集的难以回收的塑料。



亚历山大说，塑料回收商一直在对新技术和其他基础设施进行投资，但他们在确保合适的可回收材料供应方面存在问题。“问题不在于回收能力，而在于向回收商提供材料，回收商只能以他们可用的形式回收他们可用的材料。我们的设计指南正在告诉全世界如何设计包装以使其成功回收。”



与达到品牌、州政府和塑料倡导组织的回收含量目标所需的数量相比，即使是常见的回收树脂(如PET)也供不应求，其中许多目标定于 2025 年实现。“你需要收集3倍于你今天收集的PET数量的东西，这样我们才能达到35%或50%的含量，这不是一个简单的供需方程，因为我们依赖于运行良好的社区回收计划。”



寻找和填补空白



尽管过去5年发生了很多事情，但亚历山大表示，现在还不足以完全改变美国的国内市场基础设施。“现在人们都专注于它，他们希望整个系统能够在一夜之间发生变化，那当然不可能，因为整个系统非常复杂。”



正如早期的PRF项目失败所证明的那样，供应、需求和商品定价等因素可能会影响到这个等式。此外，公司本身在花必要的时间权衡主要资本支出时可能会放慢这一进程。此类购买大多完全由私人投资提供资金。政府援助可能是一个加速因素，但并不普遍。



Signalfire的迪米诺说：“政府肯定会提供一些支持来实现这一目标，但我认为这不是由政府推动的。私营公司正在利用市场上对回收材料的需求极高的时机。”



尽管美国环保署去年采取了行动，建立了一项由基础设施投资和就业法案资助的以回收为重点的赠款计划，但政府援助的实例通常发生在州和地方层面。迪米诺说，密歇根州、科罗拉多州和华盛顿州是将资源用于发展以回收为基础的企业的主要州之一。过去几年中，越来越多的州通过了强制性的最低回收含量规定，政策制定者希望在本州收集的材料用于新包装。



“这无疑是支持国内市场和基础设施发展的一个重要因素，”迪米诺说， “自2020年以来，我们已经看到了相当多的活动，预计随着政策制定者希望看到更多的循环性，这种情况会继续下去。”



消息人士指出，西海岸，以前是向亚洲出口重要材料的地区存在产能缺口，这为更多投资提供了机会。“当然，在混合塑料和聚丙烯回收方面，西海岸仍然可以使用更多的产能，”迪米诺说， “我认为纸张也是如此，你看到的许多工厂公告和升级都在中西部和东北部。”



中国的国家利剑政策可能强调了减少污染物和生产清洁材料的价值，但对于过去5年的美国国内投资是否明显将转向更清洁的国内路边可回收商品，尚无定论。一个主要原因是居民放入路边垃圾箱的不可回收材料的数量，包括自疫情开始以来的口罩。






消息人士称，这凸显了整个价值链上教育和清理工作的必要性。从大卖场等商业实体回收的材料始终比住宅回收计划中的材料更清洁。“与我交谈的人说，与几年前相比，污染并没有太大变化。许多人说情况变得更糟了，”科恩说。



投资潮起潮落



与各类大宗商品的价格一样，投资浪潮也是周期性的。尽管消息人士不愿就这一周期将持续多长时间做出确切的预测，但他们普遍预计，当前的经济状况可能会导致近期至中期的回收投资放缓。此外，一些回收商对资本表现出谨慎态度，”科恩说， “无论基材是什么，包装行业都非常依赖于消费者支出的趋势。”



即使投资确实很快减速，也不一定意味着后后中国国家利剑政策时代复苏的结束。“回收商总是在更新他们的技术并创造解决方案。这是一个非常有活力的行业，”亚历山大说，“我认为人们因为中国的国家利剑政策而醒悟了很多事情，但还有很多其他因素也影响着这个行业的下一步发展方向。”